ASPOCOMP ON SOLMINUT SOPIMUKSET TTM TECHNOLOGIES INC:IN KANSSA JA PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Julkaistu:
2011-06-08 12:25:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

ASPOCOMP ON SOLMINUT SOPIMUKSET TTM TECHNOLOGIES INC:IN KANSSA JA PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Espoo, Suomi, 2011-06-08 12:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 8.6.2011 klo 13.25

Aspocomp Group Oyj (“Aspocomp”) tiedotti 4.5.2011 allekirjoittaneensa aiesopimuksen TTM Technologies Inc:in (“TTM”) kanssa sekä ehdolliset sopimukset pankkivelkojiensa ja enemmistön (69,2 %) vaihtovelkakirjalainansa haltijoiden kanssa.

Aiesopimuksen mukaisesti Aspocomp on tänään solminut TTM:n tytäryhtiön MTG (PCB) No. 2 (BVI) Limitedin (“MTG”) kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti MTG maksoi 14,5 miljoonan euron kauppahinnan 20 prosentista Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd:n (“MAH”) osakkeita, jotka Aspocompin tytäryhtiö Aspocomp Holding Pte. Ltd luovutti MTG:lle. Sovellettavan kirjanpitostandardin mukaan 20 prosentin omistusosuus MAH:ssa oli kirjattu Aspocompin tilinpäätöksessä kauppahintasaamisena.

Lisäksi Aspocomp on tänään sopinut 10 prosentin Aspocompin tytäryhtiön Aspocomp Oulu Oy:n (“Aspocomp Oulu”) osakkeiden ostosta MTG:ltä. Kauppahintana Aspocomp Oulun osakkeista Aspocompin hallitus on tänään päättänyt 12 274 355 uuden Aspocompin osakkeen osakeannista MTG:lle Aspocompin varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2008 antaman valtuutuksen perusteella. MTG merkitsi uudet Aspocompin osakkeet ja Aspocompin osakkeiden merkintähinta maksettiin antamalla Aspocomp Oulun osakkeet apporttina. Kaupan jälkeen Aspocomp Oulu on Aspocompin täysin omistama tytäryhtiö. Uudet Aspocompin osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 9.6.2011 ja kaupankäynti uusilla Aspocompin osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa viimeistään 15.6.2011.

Aspocomp käytti 20 prosentin omistusosuuden MAH:ssa myynnistä saamansa varat maksaakseen velkojensa lainapääomat 12,9 miljoonaa euroa pankkivelkojilleen ja sai kertyneet korot anteeksi. Tämän seurauksena 23.11.2007 päivätty velkajärjestelysopimus purettiin. Lisäksi Aspocomp tulee ostamaan takaisin 69,2 prosenttia vaihtovelkakirjalainastaan 66,7 prosentilla velan nimellisarvosta, yhteensä 4,8, miljoonaa euroa, arviolta 10.6.2011. Aspocomp julkisti 24.5.2011 ostotarjouksen jäljellä olevasta 30,8 prosentista vaihtovelkakirjalainasta. Ostotarjouksen mukaisesti Aspocomp tarjoutuu ostamaan takaisin nimellisarvoltaan 3 170 000 euron arvosta vaihtovelkakirjalainaa samoin ehdoin kuin on sovittu 69,2 prosentin haltijoiden kanssa tehdyssä ehdollisessa sopimuksessa.

Edellä mainittujen järjestelyjen toteutuksen seurauksena Aspocompin korolliset nimellisarvoiset velat vähenevät arviolta 3,0 – 4,5, miljoonaan euroon (korolliset nimellisarvoiset velat olivat maaliskuun 2011 lopussa 23,5, M €). Aspocompin oma pääoma tulee kasvamaan arviolta 1,8 – 2,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste paranee 27-34 prosenttiyksikköä (omavaraisuusaste maaliskuun 2011 lopussa oli 11,1 %). Järjestelyiden vaikutus konsernin tunnuslukuihin riippuu vaihtovelkakirjalainan yllämainitulla ostotarjouksella takaisinoston määrästä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.